Una decisione importante sul tuo patrimonio merita un confronto. Se devi investire una somma rilevante, rivedere un portafoglio, organizzare una liquidità o pianificare per la famiglia, partiamo dalla tua situazione reale. Sono Paolo Franzinelli, consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede per FinecoBank S.p.A.
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Per chi vive in Alta Valtellina e per chi ci ha una seconda casa: incontri a Bormio o in webcall.
Conosci percorso professionale, abilitazioni e criteri di lavoro.
Il primo confronto serve a mettere a fuoco priorità, tempi, vincoli e margini di scelta. Solo dopo si valuta se e come intervenire.
Un unico riferimento per le principali esigenze bancarie, di investimento, previdenza, tutela e pianificazione familiare.
Per l’operatività personale e familiare, anche quando serve una gestione più flessibile tra valute.
Guida collegata
Strumenti da selezionare e combinare in base a obiettivi, tempo disponibile, costi e profilo di rischio.
Guide e approfondimenti
Decisioni da affrontare per tempo quando contano reddito futuro, tutela delle persone importanti e continuità del patrimonio.
Guide e approfondimenti
La disponibilità degli strumenti e l’eventuale proposta dipendono dal profilo del cliente, dagli obiettivi, dall’adeguatezza, dalla normativa applicabile e dalla documentazione vigente.
Il primo incontro serve a capire se posso esserti utile: non è una vendita, non comporta impegni e può avvenire di persona o in webcall. Solo dopo valutiamo insieme se e come proseguire.
Il primo confronto conoscitivo dura circa 30 minuti. Serve a conoscere la tua esigenza, chiarire il dubbio e definire il passo utile successivo. Non c’è alcun impegno prima di avere compreso la situazione.
Circa 30 minuti, di persona a Bormio oppure in webcall. Servono a capire l’esigenza e il passo successivo utile.
No. Nel primo colloquio definiamo insieme quali informazioni o documenti possono essere utili per una valutazione più approfondita.
Tutta la documentazione trasmessa è soggetta a vincolo di riservatezza ed è trattata nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Per documenti sensibili puoi usare la pagina personale FinecoBank per l’invio della documentazione.
No. Prima si chiariscono situazione, obiettivi e perimetro dell’eventuale lavoro; solo dopo decidiamo se proseguire.
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Finanza in Gioco è un arcade educativo a 8-bit che mette alla prova la capacità di riconoscere i bias cognitivi nelle decisioni di investimento. Le peggiori scelte finanziarie nascono spesso da "trappole mentali" di cui non siamo consapevoli: gioca, misura i tuoi riflessi analitici e scopri se il tuo approccio resiste alla prova dei numeri.
Non è solo un test individuale: invita un amico, confronta punteggio e scelte sotto pressione e scopri chi riconosce meglio le trappole mentali. Nella leaderboard mi trovi come PESCA NG4.
Il modo più diretto per capire se posso esserti utile è partire dalla tua situazione reale: ciò che possiedi, gli obiettivi che vuoi raggiungere, i rischi che stai assumendo e i costi che stai sostenendo.
Non serve preparare tutto prima: nel primo confronto capiamo insieme da dove iniziare e se è opportuno proseguire.
Se vivi altrove ma hai una seconda casa in zona, possiamo sentirci anche a distanza.
La documentazione che condividi viene trattata con riservatezza e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Per documenti sensibili, utilizza preferibilmente la pagina personale FinecoBank.